股神巴菲特

股神巴菲特最新持股大公開!揭開股神的寶藏股

巴菲特
  • 巴菲特買了哪些股票?
  • 巴菲特手上最多的持股有哪些公司?

艾倫哥要在今天這篇文章中告訴大家股神巴菲特手中持有了哪些股票,可以提供各位新鮮人在投資上的參考!

還不知道如何投資美股的新鮮人可以參考這篇文章,開啟一個0手續費的美股帳戶吧!<[2020] eToro註冊 看一篇就夠了>

美股中最貴的股票-波克夏

有在接觸美股投資的新鮮人應該有聽過波克夏·海瑟威這家鼎鼎大名的公司,巴菲特是這間公司的董事長兼執行長,這間公司的股票代碼為BRK

股神巴菲特

自從巴菲特於1970年入主公司後,連連締造佳績,假設50年前給巴菲特公司3萬元,到2007年將變成9億元!

波克夏公司股價

而波克夏這家公司原本是一股19美金,時至今日已成為33萬美金一股的天價,有鑑於股價過高,巴菲特因此將股票拆分成A股及B股。

一般而言,要投資巴菲特的公司,讓巴菲特為你賺錢,最簡單的方式就是買入BRK.B這支股票

由於股神巴菲特未曾公開其選股方式,從巴菲特最新的持股名單,能一窺他在美股市場上的投資策略

股神巴菲特前20公司

AAPL 蘋果 GS 高盛
BAC 美國銀行 BK 紐約梅隆銀行
KO 可口可樂 GM 通用汽車
WFC 富國銀行 LUV 西南航空
AXP 美國運通 VRSN 威瑞信
KHC 卡夫食品 DVA DaVita(德維特)
USB 美國合眾銀行 CHTR 特許通訊公司
JPM 摩根大通 UAL 聯合航空
MCO 穆迪 V Visa
DAL 達美航空 AAL 美國航空

以下整理出巴菲特整個投資組合中,各個領域占比 :

占比最多的是金融領域42.18%,其次為資訊科技30.77%,第三大為民生必需品領域14.26%

巴菲特持股比例

股神巴菲特新購入or增持

公司名稱 股票代碼 增持比率 買入價
通用汽車 GE 3.78% 36.60
西方石油 OXY 153.54% 41.21
克羅格 KR 0.23% 28.99
森科能源 SU 39.16% 32.80
RH家具 RH 31.44% 213.50
渤健 BIIB 0.08% 296.73
SPDR ETF SPY 0.01% 321.85
Vanguard ETF VOO 0.01% 295.79

畫重點

  1. 似看好能源類股
  2. 值得注意的是,巴菲特在此次購入兩家美股ETF,Vanguard S&P 500 ETF(VOO)和SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)

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股神巴菲特出清or減持

公司名稱 股票代碼 減持比率
蘋果 AAPL 1.48
美國銀行 BAC 0.24
富國銀行 WFC 14.58
紐約梅隆銀行 BK 1.45
高盛證券 GS 34.59
美國航空集團 AAL 2.75
旅行者 TRV 94.76
菲利浦66 PSX 95.61

畫重點

  1. 小幅度減少蘋果股票,但仍占投資組合中最大比例
  2. 大幅削減銀行股持股
  3. 幅減少全球最大全能金融集團之一-旅行者集團上的持股

股神巴菲特10年來超長期持有

以下整理出四家巴菲特從2009年至今,長達10年持有的4家公司,並以股息紀錄、財務狀況、獲利情形等基本面資訊作簡單的分析

財務狀況是檢視一家公司使否能度過短期或長期的市場風險,而獲利情形主要是了解這家公司是否為一家有在賺錢的好公司

一、可口可樂公司(股票代號:KO)

可口可樂LOGO

1基本資料

成立於1886年,至今市值達到2500億美元,是全球飲料龍頭企業,是一家相當貼近我們生活的公司,可口可樂不論在餐廳、便利商店、賣場隨處可見

可口可樂業務情形

2股息紀錄

過去10年皆有配發股息未曾間斷,惟並非穩定增長,近一年每股每季配發0.4美金,也就是一年有1.6美金之配息

3財務狀況

可口可樂公司財務狀況

目前短期現金無法支付短期債務及長期債務,在面對短期市場波動甚至經濟衰退會對公司營運有較大衝擊

4獲利情形

在過去五年中,年收入減少4.6%,可能的原因為已開發國家,健康意識抬頭,對可口可樂的購買需求減少

二、富國銀行(股票代號:WFC)

富國銀行LOGO

1基本資料

富國銀行是一家在美國的多元化金融公司,超過8,300間分行,13,000台ATM,是全美第三大銀行

主要業務專攻社區型及中小型企業金融商品,擁有2兆美元資產的金融服務公司

2股息紀錄

在過去10年中穩定配發股息,且持續增長,截至2020年第一季配發每股0.51的股息,算是配發股息公司中的前段班

3財務狀況

富國銀行公司財務狀況

從圖中可以發現在面對經濟衰退的時候,富國銀行具備充足的現金應付

4獲利情形

過去五年中,富國銀行的收益有在衰退的趨勢,歷年減少1.3%

三、美國運通(股票代號:AXP)

美國運通LOGO

1基本資料

成立於1850年,為全球最大的獨立信用卡公司,其中以美國運通卡最為知名

2股息紀錄

在過去10年中穩定派發股息,且有增長的趨勢

3財務狀況

美國運通公司財務狀況

在面對短期市場波動有足夠的抵抗能力,但長期風險的抵抗力較不理想

4獲利情形

在過去五年中,收益持續每年增長1.5%,屬於成熟型的公司

四、穆迪(股票代號:MCO)

穆迪公司LOGO

1基本資料

成立於1900年,創辦人為John Moody,是一家全球知名的信用評等公司,市值524億美元

致力於提供約130個國家信貸、資本市場以及經濟研究,數據和分析工具

2股息紀錄

股息派發不穩定,且並未高於美股配發股息公司平均值

3財務狀況

穆迪公司財務狀況

公司的短期資金並未覆蓋其總債務,面對短期風險較為不利

4獲利情形

過去五年中,每年增長9.7%,超過同業的平均值8.7%

準備好投資美股了嗎?

在研究巴菲特的股票,然後經過獨立思考,在對的價格買進的話,艾倫哥認為投資績效怎麼差勁都有一個底

艾倫哥常常這樣想:看到巴菲特買一檔股票,然後現在發現股價掉低於巴菲特買的價格,是不是很有吸引力呢?

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